CRM 及跟進
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CRM 及 ERP 系統供應商。
說明企業需要管理的流程及資料，透過 TechQuotations 比較 CRM、ERP 及整合方案。
說明你的項目 →從需要改善的工作流程開始。
CRM 與 ERP 處理不同問題。說明查詢如何轉為客戶、訂單如何流經營運，以及團隊需要共用哪些紀錄。
需求書應包括甚麼
ERP 及營運
跨部門採購、庫存、財務及審批。
資料及整合
匯入現有紀錄，訂明每個欄位由哪個系統管理。
比較方案時需要留意甚麼
配置或自訂開發
確認哪些需求可用標準功能，哪些需要自訂開發。
搬遷及權限
比較欄位對應、重複紀錄處理、使用者角色及資料核對。
培訓及支援
訂明員工培訓、文件、授權數量及持續支援。
常見問題
CRM 與 ERP 應一併進行嗎？
說明銷售與營運之間的依賴，請供應商解釋分階段導入能否減少影響。
可以保留現有軟件嗎？
列出现有系統、合約及匯出或 API 權限，按同一需求比較整合及替換方案。
閱讀實用指南準備需求
使用這些規劃及採購指南，整理項目需求。
銷售跟進 CRM：如何訂明系統範圍？
使用CRM 查詢責任表，整理項目需求、驗收方法及供應商回覆，再透過 TechQuotations 比較方案。
閱讀指南 →訂製 CRM 還是現成軟件？
使用設定式或自訂 CRM 比較表，整理項目需求、驗收方法及供應商回覆，再透過 TechQuotations 比較方案。
閱讀指南 →企業 ERP 導入檢查清單
使用ERP 分階段導入表，整理項目需求、驗收方法及供應商回覆，再透過 TechQuotations 比較方案。
閱讀指南 →連接網站、CRM 與 ERP：系統串接需求書
使用整合欄位及失敗處理表，整理項目需求、驗收方法及供應商回覆，再透過 TechQuotations 比較方案。
閱讀指南 →相關服務
提交一次需求，比較不同方案。
說明需求，與有意承接的供應商商討，再自行選擇合作對象。
說明你的項目 →