重點答案

不少公司首先需要改善流程，未必立即需要重做 CRM。先測試可設定的現成產品能否處理銷售階段、權限、自動化和報表。不要只因現有工具用起來不順手便決定度身開發；應先列出具體不足。

實際項目範圍

若公司有獨特而關鍵的工作流程，或需要深入連接其他系統，訂製 CRM 可能有道理，但同時要承擔保安、更新、支援和日後改動。比較數年的總成本：一邊是授權與設定，另一邊是需求分析、開發、主機與維護。

請兩類供應商示範相同的實際任務，例如記錄查詢、製作報價及產生管理報表。檢查資料匯出方式和擁有權。選擇能讓團隊持續完成工作的方案。

需要比較方案？ 在 TechQuotations 說明現有 CRM 處理不到的流程。

索取方案前要定義甚麼

  • 流程配合及可設定的不足
  • 授權、實施及多年營運成本
  • 串接、保安、更新及支援責任
  • 資料擁有權、匯出及供應商依賴

向服務供應商提出的問題

  • 能否示範相同三項真實工作？
  • 哪些不足必須寫程式而非設定？
  • 業務流程改變時如何處理？

如何評估答案

以相同任務及多年總成本比較兩種方案。度身開發應由具體營運價值支持，而非只因對現有工具不滿。

相關項目指南

下一步：把以上決定整理成同一份項目需求書，再請供應商按相同範圍回覆。