重點答案

CRM 要配合團隊實際跟進客戶的方法，才有用處。先列出查詢來源：網站表格、電郵、電話、通訊軟件或人手輸入。決定要記錄哪些資料，以及每宗查詢由誰負責。

實際項目範圍

畫出由新查詢、報價、客戶決定到交接的銷售階段。訂明跟進提醒、重複客戶處理及管理層需要的報表。如流程涉及報價單、發票或送貨單，要說明由哪個系統製作，以及資料如何連結。

委託度身開發前，先檢查現成 CRM 能否透過設定滿足需要。若要訂製，請供應商用一宗示範客戶查詢和一份報表展示員工流程。資料質素、搬遷及培訓與介面同樣重要。

尋找 CRM 開發商？ 在 TechQuotations 提供現有查詢來源及銷售階段。

索取方案前要定義甚麼

  • 查詢來源、負責人及重複資料處理
  • 銷售階段、任務、提醒及批核
  • 報價、文件、報表及管理層視野
  • 搬遷、權限、串接及培訓

向服務供應商提出的問題

  • 設定現成系統能否先滿足需要？
  • 示範一宗真實查詢由接收到交接
  • 如何監察使用率及資料質素？

如何評估答案

CRM 成功與否取決於職員是否持續更新。除了介面及報表，也要評估流程配合、資料搬遷和培訓。

相關項目指南

下一步：把以上決定整理成同一份項目需求書，再請供應商按相同範圍回覆。